در پراگ قرن شانزدهم، یک خاخام موجودی غول‌پیکر از گل به نام گولم می‌سازد. او با استفاده از جادوگری، این موجود را زنده می‌کند تا از یهودیان پراگ در برابر آزار و اذیت محافظت کند.

پراگ، بوهم، ۱۸۲۰. بالدوین، دانشجویی بی‌پول، عاشق کنتس مارگیت می‌شود؛ زن نجیب‌زاده ثروتمندی که او را از غرق شدن نجات داده است.